Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: scopri come possiamo assistere la tua azienda
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Attività

Scopri in cosa siamo specializzati

PROJECT FINANCE

Assistenza ad imprese e fondi nella valutazione, analisi e strutturazione di operazioni in project financing

– Predisposizione di piani economico- finanziari (financial modelling) e del relativo processo di auditing.
– Assistenza durante la fase di gara e/o processo autorizzativo:
– Analisi della documentazione di gara.
– Assistenza nei rapporti con l’ente concedente.
– Gestione rapporti con eventuali partners ed advisors legali e tecnici.
– Predisposizione struttura finanziaria.
– Predisposizione teaser per banche.
– Predisposizione Info Memo e Term Sheet.
– Ricerca e selezione degli Istituti Finanziari in relazione allo specifico progetto.
– Assistenza alla negoziazione della struttura finanziaria e dei testi Contrattuali
– Assistenza al closing finanziario (gestione conditions precedent)

TRADE & EXPORT FINANCE

Assistenza ad imprese e fondi nella analisi e strutturazione di operazioni in export finance

Assistenza per gare e proposte di finanziamento nelle forme di buyer’s credit e commercial loan
– Assistenza per operatività con SACE e Simest
– Assistenza nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito
– Assistenza nella strutturazione del finanziamento e nella gestione del closing finanziario
– Assistenza per la gestione del finanziamento e dei rapporti con SACE e Simest
– Intermediazione per operazioni di Lettere di Credito e Forfaiting

GENERAL CONTRACTOR

Assistenza ad imprese e fondi nella valutazione, analisi e strutturazione di operazioni su base General Contractor

Predisposizione proposta di finanziamento (linea anticipo contributi
– mobilisation e working capital facilities)
– Valutazione di eventuali garanzie a supporto
– Gestione rapporti con gli advisors legali e tecnici nella predisposizione della due diligence legale, amministrativa e tecnica
– Predisposizione Information Memorandum e Teaser informativo
– Ricerca e selezione degli Istituti Finanziari
– Assistenza alla negoziazione della struttura finanziaria e dei testi Contrattuali
– Assistenza al closing finanziario

M&A

Assistenza ad imprese e fondi nello screening di opportunità e valutazione di sostenibilità di operazioni di M&A

– Screening opportunità di business (principalmente nel settore energie rinnovabili e delle infrastrutture)
– Valutazione di fattibilità dei progetti (aspetti autorizzativi, tecnici e finanziari)
– Assistenza alla predisposizione e/o valutazione delle offerte
– Assistenza nell’individuazione di possibili Partners
– Assistenza alla negoziazione degli accordi commerciali e finanziari (SPAs)
– Assistenza al closing

CORPORATE LENDING

Analisi di merito creditizio ed assistenza volta all’ottenimento di linee di credito di tipo corporate

– Analisi situazione economico/finanziaria e patrimoniale del debitore
– Analisi strutture e strumenti finanziari disponibili sul mercato
– Analisi di fattibilità e bancabilità e relative implicazioni sui principali parametri di Bilancio
– Predisposizione proposta di finanziamento comprensiva di modello economico finanziario
– Valutazione di eventuali garanzie a supporto del finanziamento
– Predisposizione Information Memorandum e Teaser informativo da presentare agli Istituti di Credito Assistenza alla negoziazione della documentazione finanziaria
– Assistenza al closing finanziario

PORTFOLIO MANAGEMENT

Supporto alla gestione dei finanziamenti in essere

– Assistenza alla gestione dei finanziamenti con riferimento agli obblighi contrattuali di informazione e rispetto dei covenants
– Assistenza alla gestione di waivers e proposte di modifiche contrattuali
– Aggiornamento dei modelli finanziari
– Assistenza alla gestione dei rapporti con i consulenti (legali, tecnici, assicurativi) e della relativa reportistica
– Assistenza alla gestione dei rapporti con le controparti bancarie

PENETRAZIONE COMMECIALE ALL’ESTERO

Assistenza e accompagnamento alle imprese che intendono espandere le proprie attività all’estero

Attività a supporto delle Società
– Screening dei mercati esteri
– Ricerca partners industriali/finanziari
– Assistenza alla definizione degli accordi parasociali
– Ricerca e assistenza all’ottenimento di fondi e/o contributi per la penetrazione commerciale
– Assistenza ai rapporti con le istituzioni preposte (ICE, SACE, SIMEST ed ECAs estere)

DEBT RESTRUCTURING

Assistenza nella valutazione e ristrutturazione del debito

– Analisi situazione economico/finanziaria e patrimoniale del cliente
– Analisi liquidità del mercato e strutture finanziarie disponibili
– Proposta ed analisi di fattibilità e relative implicazioni sui ratios di bilancio
– Predisposizione proposta di ristrutturazione, Information Memorandum e Teaser informativo
– Presentazione proposta di ristrutturazione agli Istituti di Credito
– Assistenza alla negoziazione degli accordi finanziari
– Assistenza al closing finanziario

per chi abbiamo lavorato

I nostri clienti sono primarie società e fondi che operano nei settori dell’energia, delle infrastrutture ed in altri settori industriali (tra cui, meccanica, acciaio, rifiuti, telecomunicazioni)