Arcus Financial Advisors ha assistito Bluefield Revive Italia I S.r.l., in un finanziamento Green Loan su base project finance no-recourse da 115 milioni di euro, articolato su diverse linee di credito (95 milioni committed e 20 milioni accordion).
L’operazione è destinata a ottimizzare la struttura finanziaria della Società attraverso il rifinanziamento di debito esistente e a sostenere il piano di revamping e repowering di 25 SPVs, nell’ambito di un processo di riorganizzazione societaria che ha incluso due fusioni intragruppo.
Il pool di banche coinvolto comprende Banco BPM, Caixa Bank, Bayerische Landesbank e Bankinter, in qualità di Original Lenders, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Hedging Banks, con Banco BPM nel ruolo di Banca Agente.
Arcus ha supportato Bluefield nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander, assistito dalla Director Stefania Gatti e sotto la supervisione del CEO Stefano Cassella.
