Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha assistito Windrose Holding S.r.l., società del Gruppo Whysol, nell’ambito di un’operazione di HoldCo Financing per un importo complessivo di circa 118 milioni di euro.

Il finanziamento, qualificato come Green Loan, è destinato all’ottimizzazione e all’efficientamento della struttura societaria, sia sotto il profilo operativo sia finanziario, di un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici con una capacità installata complessiva di circa 157 MW. Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking e ING Bank Milan Branch. Intesa Sanpaolo agirà inoltre in qualità di Banca Agente.L’operazione presenta elementi di particolare rilievo per il settore delle energie rinnovabili, grazie a una struttura che incorpora una componente di merchant risk successiva alla scadenza degli incentivi e a un portafoglio caratterizzato da un mix tecnologico di impianti eolici e fotovoltaici.

Arcus ha assistito Windrose Holding nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team guidato dal CEO Stefano Cassella, supportato dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti.