Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito Metro 5 S.p.A., società concessionaria della Linea M5 della metropolitana di Milano, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento a medio-lungo termine di tipo no-recourse. Il finanziamento, articolato su diverse linee di credito, ha un valore complessivo pari a 342 milioni di euro.
L’operazione ha registrato un forte interesse da parte del mercato finanziario, con richieste di partecipazione superiori a 1 miliardo di euro, pari a circa tre volte l’importo del finanziamento.
Strutturato secondo i principi della finanza sostenibile, il rifinanziamento permette a Metro 5 di valorizzare il proprio contributo alla mobilità urbana a basso impatto ambientale. L’operazione consente inoltre una significativa riduzione dei costi rispetto al debito finanziario esistente, generando benefici economici anche per il Comune di Milano attraverso la riduzione del canone concessorio.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di istituti composto da BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, ING Bank, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB – e Société Générale.
Arcus ha assistito Metro 5 nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team guidato dal CEO Stefano Cassella e dai Senior Partner Federico Mander e Riccardo Rossitto.
