Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito Sicily Green Power S.r.l., società facente parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR S.p.A., in un’operazione di finanziamento su base Project Finance no-recourse per un importo complessivo di circa 118 milioni di euro.
L’operazione, strutturata come finanziamento HoldCo, è destinata a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, detenuti da altrettante SPVs, per una potenza complessiva pari a 87,6 MW. I flussi di cassa attesi sono basati, per uno dei due impianti, su tariffa incentivante ai sensi del decreto FER 2019 e, per il secondo impianto, su un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 12 anni.
Il finanziamento è articolato su diverse linee di credito, tra cui una linea Senior, una linea IVA, una linea DSR, una linea Acquisition e una linea per Firma a supporto delle garanzie previste dai contratti di progetto. Il pool di banche coinvolto è composto da ING Bank N.V. – Milan Branch e Bayerische Landesbank (BayernLB), con ING nel ruolo di Facility Agent e Issuing Bank.
Arcus ha operato in qualità di Financial Advisor esclusivo, supportando la Società nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander e coordinato dal CEO Stefano Cassella.
