Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito Zelestra in un’operazione di finanziamento su base Project Finance no-recourse, qualificata quale Green Loan e articolata su diverse linee di credito, per un importo complessivo di circa 13 milioni di euro.

L’operazione è destinata a sostenere la realizzazione dei due impianti fotovoltaici di Ginosa e Bellomo, per una potenza complessiva pari a 16 MW. Entrambi i progetti sono supportati da PPA a lungo termine stipulati con BKW, primario gruppo svizzero nel settore energetico e infrastrutturale, contribuendo a rafforzare la stabilità dei ricavi e il profilo investment grade dei progetti. Gli impianti consentiranno inoltre di evitare circa 8.500 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno e di generare energia pulita sufficiente ad alimentare circa 10.000 abitazioni italiane.

Il finanziamento, strutturato su base Multi-Borrower in capo alle due SPVs detentrici dei progetti, è stato messo a disposizione da BPER e comprende, per ciascuna Società, una linea Senior, una linea IVA, una linea DSR e una linea per Firma a supporto delle garanzie previste dai contratti di progetto. BPER ha operato anche in qualità di Facility Agent e Hedging Bank.

Arcus ha assistito Zelestra nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella e guidato dal Senior Partner Federico Mander, con il supporto del Senior Partner Riccardo Rossitto e dell’Associate Francesco Tiraboschi.