Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito Whysol Ion Holding S.r.l., società controllata da Whysol Renewables, piattaforma specializzata nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica, in un nuovo contratto di finanziamento Green Loan su base project finance non recourse del valore complessivo di 319 milioni di euro committed.
L’operazione è destinata a finanziare lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di due impianti di accumulo energetico (BESS) e quattro impianti agrivoltaici, con la possibilità di attivare una linea accordion per sostenere ulteriori impianti già individuati nel portafoglio.
La struttura del finanziamento, conforme ai Green Loan Principles, si distingue per l’elevata complessità derivante dall’integrazione di differenti profili regolatori e meccanismi incentivanti, tra cui MACSE, FER-X ed Energy Release.
Il finanziamento è stato sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani ed europei, tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING Bank, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti.
Arcus ha assistito il borrower in qualità di Financial Advisor esclusivo, con un team guidato dal CEO Stefano Cassella e supportato dai Senior Partners Federico Mander e Riccardo Rossitto, nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
