Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito Ortus Power Resources Italy, per il tramite di OPR Sun 0 S.r.l., in un’operazione di finanziamento su base Project Finance no-recourse, qualificata quale Green Loan, per un importo complessivo di circa 97 milioni di euro.
L’operazione è finalizzata al rifinanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio per una potenza installata pari a circa 23 MW, per la maggior parte aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER 1, e alla realizzazione di un portafoglio di impianti fotovoltaici ready to build per una potenza pari a circa 78 MW, aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER-X.
Il finanziamento, strutturato su base HoldCo in capo a OPR Sun 0, è stato concesso da BPER Corporate & Investment Banking e da Mediocredito Centrale (MCC) ed è articolato su diverse linee di credito, tra cui Linea Refinancing, Linea Capex, Linea IVA, Linea Sottostazione, Linea DSR e Linea per Firma.
Arcus ha supportato Ortus Power Resources Italy nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella e guidato dal Senior Partner Federico Mander, con il supporto della Director Stefania Gatti e dell’Associate Francesco Tiraboschi.
