Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha assistito BHS2 S.r.l., società di progetto detenuta da Bio Hold S.r.l., nell’ambito di un’operazione di finanziamento su base Project Finance per un importo complessivo di 96,5 milioni di euro.
Bio Hold è una piattaforma detenuta da Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp e da Pietro Fiorentini S.p.A. Il finanziamento è destinato a completare il piano di conversione in biometano di un portafoglio di impianti.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banco BPM e Crédit Agricole Italia e beneficia della nuova Garanzia Archimede di SACE. Banco BPM ricoprirà inoltre il ruolo di Banca Agente e Agente SACE.
Arcus ha assistito BHS2 nelle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento, con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander, affiancato dalla Director Stefania Gatti e con la supervisione del CEO Stefano Cassella.
