Windrose Holding re-financing

4 Maggio 2021

Green Loan da 135 milioni di euro destinato a ri-finanziare un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 118 MW

IL PROGETTO

Rifinanziamento in project financing su base “HoldCo”, qualificato quale “Green Loan”, a favore di Windrose Holding, veicolo indirettamente detenuto dal Gruppo Whysol, relativo a un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 118 MW e per un importo pari a circa 135 milioni di euro.

ATTIVITA SVOLTA

Arcus Financial Advisors ha assistito la società in qualità di Financial Advisor nelle attività di strutturazione, modelling, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Track Record

Windrose Holding re-financing

Track Record

BioHold – finanziamento Green da 96.5 milioni di Euro

Operazione su base HoldCo di tipo no-recourse per un importo pari a complessivi di euro 96.5 milioni volto a completare il piano di conversione di un portafoglio di impianti in biometano

Whysol – Project ION – Finanziamento Green da 319 milioni di Euro

Finanziamento Green, strutturato come HoldCo Financing, configurato quale Green Loan, per un importo pari a complessivi di euro 319

Peridot Solar – Project Sand – Finanziamento Green da 150 milioni di Euro

Finanziamento Green, strutturato come HoldCo Financing, da circa 150 milioni di euro in favore di Peridot Solar per sun impianto agro-fotovoltaico a terra greenfield

BioHold – finanziamento Green da 96.5 milioni di Euro

Operazione su base HoldCo di tipo no-recourse per un importo pari a complessivi di euro 96.5 milioni volto a completare il piano di conversione di un portafoglio di impianti in biometano

Whysol – Project ION – Finanziamento Green da 319 milioni di Euro

Finanziamento Green, strutturato come HoldCo Financing, configurato quale Green Loan, per un importo pari a complessivi di euro 319

Peridot Solar – Project Sand – Finanziamento Green da 150 milioni di Euro

Finanziamento Green, strutturato come HoldCo Financing, da circa 150 milioni di euro in favore di Peridot Solar per sun impianto agro-fotovoltaico a terra greenfield

Ortus Italy – Project Orvia – Finanziamento Green da 97 milioni di Euro

Operazione su base HoldCo di tipo no-recourse, configurato quale Green Loan, per un importo pari a complessivi di euro 97 milioni finalizzata al ri-finanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici

Zelestra Italia – Finanziamento Green da 13 milioni di Euro

Operazione su base Multi-Borrower di tipo no-recourse, configurato quale Green Loan, per un importo pari a complessivi di euro 13 milioni

Sosteneo – Project Rainbow – Finanziamento da 118 milioni di Euro

Finanziamento, strutturato come HoldCo Financing, da circa 118 milioni di euro in favore di Sicily Green Power S.r.l., società facente parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR S.p.A.

Bluefield Revive Italia: Green Loan da 115 milioni di Euro

Finanziamento da 115 milioni di Euro, di cui 95 milioni committed a 20 milioni di accordion, in favore di Bluefield Revive Italia I S.r.l per il piano di revamping e repowering di 46 impianti fotovoltaici esistenti.

Sorgenia: Ri-finanziamento da 600 milioni

Finanziamento da 600 milioni di euro a favore di Sorgenia, primario operatore energetico in Italia e tra i leader europei della transizione energetica, controllato da F2i.

EF Solare Italia: Green Loan da 2 miliardi di euro

EF Solare Italia ottiene un Green Loan da 2,2 miliardi per rifinanziare debiti e finanziare sviluppo, revamping e pipeline greenfield.

Green Arrow Hydro Holding finanziamento di un portafogli di impianti Mini-Hydro

Finanziamento da circa 5 milioni di euro per la realizzazione di impianti Mini-Hydro per una potenza di circa 1 MW

Hydrofin – Ri-finanziamento di due impianti idroelettrici

Finanziamento da circa 7.5 milioni di euro in favore di Idrolap s.r.l. e Simo s.r.l., società di scopo facenti capo a detentrici di due impianti idroelettrici

Vento di Vino – Parco Eolico di Mazara del Vallo

Green Loan da 97 milioni di euro volto al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società già detentrice di un impianto eolico da 24 MW

Sorgenia Piscis – Parco Fotovoltaico di Collesalvetti

Green Loan da 10 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 10 MW nel Comune di Collesalvetti

EnValue & MSE Solar – Parchi Fotovoltaici Friulani

Finanziamento da 41 milioni di euro, supportato da una tranche KFW, volto alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari da 48 MW

Sorgenia Gemini — Parco Fotovoltaico di Grosseto

Green Loan da 32 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 30 MW nel Comune di Grosseto

Impianto Eolico San Marco dei Cavoti

Green Loan da 54 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco eolico da 38 MW nel Comune di San Marco dei Cavoti

Viridis Energia

Project Financing da 6 milioni di euro relativo a due impianti biogas in provincia di Macerata

Ital Gas Storage

Project Financing da 142 milioni di euro destinato a dotare la società di risorse per la realizzazione di investimenti aggiuntivi all’impianto di stoccaggio di gas di Cornegliano Laudense (LO).

Cogenio

Sustainability Linked Loan da 118 milioni di euro destinato a finanziare l’attuale portafogli di impianti di cogenerazione e a supportare lo sviluppo e realizzazione della pipeline nel settore dell’efficienza energetica

Biometano Easy Energia

Project Financing da 19 milioni di euro destinata al finanziamento per la realizzazione di un innovativo impianto di produzione di biometano a partire dalla frazione organica urbana (FORSU) situato nel Comune di Pontinia