Windrose Holding re-financing

4 Maggio 2021

Green Loan da 135 milioni di euro destinato a ri-finanziare un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 118 MW

IL PROGETTO

Rifinanziamento in project financing su base “HoldCo”, qualificato quale “Green Loan”, a favore di Windrose Holding, veicolo indirettamente detenuto dal Gruppo Whysol, relativo a un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 118 MW e per un importo pari a circa 135 milioni di euro.

ATTIVITA SVOLTA

Arcus Financial Advisors ha assistito la società in qualità di Financial Advisor nelle attività di strutturazione, modelling, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Track Record

Windrose Holding re-financing

Track Record

Hydrofin – Ri-finanziamento di due impianti idroelettrici

Finanziamento da circa 7.5 milioni di euro in favore di Idrolap s.r.l. e Simo s.r.l., società di scopo facenti capo a detentrici di due impianti idroelettrici

Vento di Vino – Parco Eolico di Mazara del Vallo

Green Loan da 97 milioni di euro volto al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società già detentrice di un impianto eolico da 24 MW

Sorgenia Piscis – Parco Fotovoltaico di Collesalvetti

Green Loan da 10 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 10 MW nel Comune di Collesalvetti

Hydrofin – Ri-finanziamento di due impianti idroelettrici

Finanziamento da circa 7.5 milioni di euro in favore di Idrolap s.r.l. e Simo s.r.l., società di scopo facenti capo a detentrici di due impianti idroelettrici

Vento di Vino – Parco Eolico di Mazara del Vallo

Green Loan da 97 milioni di euro volto al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società già detentrice di un impianto eolico da 24 MW

Sorgenia Piscis – Parco Fotovoltaico di Collesalvetti

Green Loan da 10 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 10 MW nel Comune di Collesalvetti

EnValue & MSE Solar – Parchi Fotovoltaici Friulani

Finanziamento da 41 milioni di euro, supportato da una tranche KFW, volto alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari da 48 MW

Sorgenia Gemini — Parco Fotovoltaico di Grosseto

Green Loan da 32 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 30 MW nel Comune di Grosseto

Impianto Eolico San Marco dei Cavoti

Green Loan da 54 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco eolico da 38 MW nel Comune di San Marco dei Cavoti

Viridis Energia

Project Financing da 6 milioni di euro relativo a due impianti biogas in provincia di Macerata

Ital Gas Storage

Project Financing da 142 milioni di euro destinato a dotare la società di risorse per la realizzazione di investimenti aggiuntivi all’impianto di stoccaggio di gas di Cornegliano Laudense (LO).

Cogenio

Sustainability Linked Loan da 118 milioni di euro destinato a finanziare l’attuale portafogli di impianti di cogenerazione e a supportare lo sviluppo e realizzazione della pipeline nel settore dell’efficienza energetica

Biometano Easy Energia

Project Financing da 19 milioni di euro destinata al finanziamento per la realizzazione di un innovativo impianto di produzione di biometano a partire dalla frazione organica urbana (FORSU) situato nel Comune di Pontinia