Project Sierra – Acquisizione e OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group

29 Ottobre 2024

Finanziamento da circa 900 milioni di euro in favore dei veicoli costituiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners e da Finhold S.r.l. al fine di sostenere parte del pagamento del prezzo dell’OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A., finalizzata al delisting della stessa da Euronext Milan.

IL PROGETTO

La complessa struttura si articola in un finanziamento senior composto da una linea per cassa per un importo massimo pari a Euro 250 milioni e una linea per l’emissione della cash confirmation per un importo pari a Euro 534 milioni e un finanziamento junior per un importo massimo pari a Euro 120 milioni.

ATTIVITÀ SVOLTA

Arcus Financial Advisors ha assistito Morgan Stanley Infrastructure Partners in qualità di Debt Advisor nelle attività di strutturazione, negoziazione e finalizzazione di tutto il pacchetto del finanziamento.

Track Record

Project Sierra – Acquisizione e OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group

Track Record

Green Arrow Hydro Holding finanziamento di un portafogli di impianti Mini-Hydro

Finanziamento da circa 5 milioni di euro per la realizzazione di impianti Mini-Hydro per una potenza di circa 1 MW

Hydrofin – Ri-finanziamento di due impianti idroelettrici

Finanziamento da circa 7.5 milioni di euro in favore di Idrolap s.r.l. e Simo s.r.l., società di scopo facenti capo a detentrici di due impianti idroelettrici

Vento di Vino – Parco Eolico di Mazara del Vallo

Green Loan da 97 milioni di euro volto al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società già detentrice di un impianto eolico da 24 MW

Green Arrow Hydro Holding finanziamento di un portafogli di impianti Mini-Hydro

Finanziamento da circa 5 milioni di euro per la realizzazione di impianti Mini-Hydro per una potenza di circa 1 MW

Hydrofin – Ri-finanziamento di due impianti idroelettrici

Finanziamento da circa 7.5 milioni di euro in favore di Idrolap s.r.l. e Simo s.r.l., società di scopo facenti capo a detentrici di due impianti idroelettrici

Vento di Vino – Parco Eolico di Mazara del Vallo

Green Loan da 97 milioni di euro volto al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società già detentrice di un impianto eolico da 24 MW

Sorgenia Piscis – Parco Fotovoltaico di Collesalvetti

Green Loan da 10 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 10 MW nel Comune di Collesalvetti

EnValue & MSE Solar – Parchi Fotovoltaici Friulani

Finanziamento da 41 milioni di euro, supportato da una tranche KFW, volto alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari da 48 MW

Sorgenia Gemini — Parco Fotovoltaico di Grosseto

Green Loan da 32 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 30 MW nel Comune di Grosseto

Impianto Eolico San Marco dei Cavoti

Green Loan da 54 milioni di euro volto alla realizzazione di un parco eolico da 38 MW nel Comune di San Marco dei Cavoti

Viridis Energia

Project Financing da 6 milioni di euro relativo a due impianti biogas in provincia di Macerata

Ital Gas Storage

Project Financing da 142 milioni di euro destinato a dotare la società di risorse per la realizzazione di investimenti aggiuntivi all’impianto di stoccaggio di gas di Cornegliano Laudense (LO).

Cogenio

Sustainability Linked Loan da 118 milioni di euro destinato a finanziare l’attuale portafogli di impianti di cogenerazione e a supportare lo sviluppo e realizzazione della pipeline nel settore dell’efficienza energetica

Biometano Easy Energia

Project Financing da 19 milioni di euro destinata al finanziamento per la realizzazione di un innovativo impianto di produzione di biometano a partire dalla frazione organica urbana (FORSU) situato nel Comune di Pontinia

Windrose Holding re-financing

Green Loan da 135 milioni di euro destinato a ri-finanziare un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 118 MW

Biometano Marcallo

Project Financing da circa 19 milioni di euro destinato a lla realizzazione di innovativo impianto di produzione di biometano a partire dalla frazione organica urbana (FORSU).

Biogas acquisition and refinancing

Acquisizione e contestuale rifinanziamento in project financing per un importo pari a 3.7 milioni di Euro della Società Agri Energia Istia società agricola a. r.l., da parte dal gruppo americano Americas Power Partners Inc...

Project Vega – Settembre 2019

Rifinanziamento in project financing su base "HoldCo" a favore di EF Solare Italia, società indirettamente controllata dal fondo infrastrutturale F2i, di un portafoglio di impianti fotovoltaici...

Biogas refinancing

Rifinanziamento in project financing su base "MultiBorrower" a favore delle Società AV Green 3 Srl e Sammartein società agricola a. r.l., entrambe controllate dal gruppo americano Americas

Ital Gas Storage

Rinegoziazione e ottimizzazione, a favore di IGS, società facente capo al fondo Infrastrutturale di Morgan Stanley e a Whysol Investments, del finanziamento da 1.2 miliardi di euro contratto nel 2016.

VRG Wind

Rifinanziamento, a favore di F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture, di tre impianti eolici per una potenza installata complessiva di 138 MW.

Econergy

Arcus Financial Advisors ha assistito EF Solare Italia nelle attività di Project Valuation e coordinamento del processo di acquisizione.

Repower Renewable

Arcus Financial Advisors ha assistito Repower Italia nella fase di valutazione del perimetro oggetto dell'accordo.

E2i Energie Speciali

Finanziamento a favore di E2i Energie Speciali del valore di 100 milioni di euro a supporto degli investimenti avviati dalla Società per la realizzazione di 8 nuovi impianti eolici in fase di costruzione, nonché di potenziali investimenti futuri.

Project Windrose

Rifinanziamento da 120 milioni di Euro a favore di Whysol Investments I S.p.A., società detenuta da Whysol Investments e VEl Green, relativo ad un portafogli di 3 impianti eolici per complessivi 90 MW.

Project Wright

Arcus Financial Advisors ha assistito gli Sponsors Morgan Stanley Infrastructure e Whysol Investments in qualità di unico Financial Advisor nelle attività di strutturazione...

Falck Renewables

Falck Renewables S.p.A., società del Gruppo Lalck operante nel settore delle energie rinnovabili, è costantemente alla ricerca...

Project Genesi

Social Loan da 88 milioni di euro destinata al ri-finanziamento dell’indebitamento esistente in capo alle società titolari delle concessioni relative agli ospedali di Legnano e Verduno.

Strada dei Parchi

Attività di Banca Agente a favore del Pool di Banche finanziatrici della concessione autostradale A24 (Roma-Teramo) e A25 (Torano- Pescara).

Interconnector Italia-Austria

Finanziamento da 30 milioni di euro destinato alla copertura dell’IVA relativa alla realizzazione del progetto di interconnessione tra Italia e Austria

Interconnector Italia-Montenegro

Project Financing da 231 milioni di euro destinato all’acquisizione da parte di Terna della società concessionaria della gestione del progetto di interconnessione elettrica tra Italia e Montenegro

Interconnector Italia-Francia

Piemonte Savoia (Pi.Sa) S.p.A. è la concessionaria titolare della realizzazione e gestione in regime di esenzione della interconnessione elettrica che collega l’Italia alla Francia.

Metro 5 Milano

Metro 5 S.p.A. è la concessionaria titolare della realizzazione e gestione della Linea 5 della Metropolitana di Milano. L’operazione è stata finanziata in project financing da un pool di banche italiane ed estere, oltre che da un pool di investitori istituzionali.

metro 4 milano

M4 S.p.A. è la concessionaria titolare della realizzazione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. L’operazione è stata finanziata in project financing da un pool di banche italiane ed estere.

Tramvia di Firenze

Tram di Firenze S.p.A. è la concessionaria titolare della realizzazione e gestione delle Linea 1, 2 e 3 della linea tramviaria di superficie del Comune di Firenze.

facility management

SIRAM, primario operatore internazionale nel settore del facility management, ha partecipato alla procedura di vendita del ramo ospedaliero di un primario operatore italiano attivo sempre nella gestione ospedaliera e facility & energy management.

Metro 4 Rifinanziamento Green della Linea 4 della metropolitana di Milano

Ri-finanziamento da circa 400 milioni di euro in favore di M4, società concessionaria della costruzione e gestione della Linea 4 della metropolitana di Milano

Project Sierra – Acquisizione e OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group

Finanziamento da circa 900 milioni di euro in favore dei veicoli costituiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners e da Finhold S.r.l.

Relife

Sustainability Linked Loan da 340 milioni di euro destinato a ri-finanziare l’indebitamento esistente e assistere la crescita del Gruppo nel settore dell’economia circolare