Project Genesi

Social Loan da 88 milioni di euro destinata al ri-finanziamento dell’indebitamento esistente  in capo alle società titolari delle concessioni relative agli ospedali di Legnano e Verduno.

IL PROGETTO

Project Financing su base HoldCo di circa 88 milioni di euro a favore di Genesi 22 Holding, società detenuta da HISI S.p.A., holding di investimenti in sanità e infrastrutture di proprietà di fondi gestiti da Ardian – successivamente ceduta al fondo infrastrutturale F2i. L’operazione è stata destinata all’estinzione anticipa dei debiti esistenti in capo alle sue controllate Genesi Uno e Genesi Due, le società titolari rispettivamente delle concessioni relative agli ospedali di Legnano e Verduno.

ATTIVITÀ SVOLTA

Arcus Financial Advisors ha assistito la società in qualità di Financial Advisor nelle attività di strutturazione, modelling, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Si specifica che il finanziamento è stato strutturato come un Social Loan e rappresenta un importante precedente nel settore delle infrastrutture sanitarie in quanto è il primo portfolio financing su base HoldCo sostenuto dai flussi generati da due diverse concessioni ospedaliere.

Track Record

Sorgenia – Ri-finanziamento per supportare il piano di sviluppo del Gruppo

EF Solare Italia – Green Loan per il piano industriale del Gruppo

Green Arrow Hydro Holding finanziamento di un portafogli di impianti Mini-Hydro

Finanziamento da circa 5 milioni di euro per la realizzazione di impianti Mini-Hydro per una potenza di circa 1 MW